周五(4月17日)抱团光模块的资金有扩散迹象，有光模块“卖铲人”之称的光模块设备股表现强势，凯格精机涨超10%，华盛昌10天5板，快克智能、科瑞技术等涨停，德龙激光、罗博特科等跟涨。
受益于高速光模块占比持续提高，龙头股中际旭创今年一季报净利润大增262%，再度点燃光模块行情。
东吴证券研报显示，过往传统光模块生产为劳动密集型产业，但从800G光模块升级至1.6T光模块，整体线路密布与集成度大大提高，人工组装的耦合精度和检测准确率逐步难以满足要求，因此使用自动化设备为大势所趋，需求也因此大大增加。
据弗若斯特沙利文数据，全球光模块设备市场规模从2020年5.9亿元增至2024年51.8亿元，年复合增长率达71.8%，其中800G光模块设备市场规模从2022年0.1亿元激增到2024年30.2亿元，成为增长最快的细分领域，2025年市场规模为60.5亿元，到2029年预计光模块设备总体市场规模将达到101.6亿元。
据国金证券研报，思瀚产业研究院数据显示，光模块生产过程包括芯片贴装、引线键合、光学耦合、封装集成、测试老化，各环节对应设备价值量分别占比为 20%、1%、40%、12%、27%。其中光学耦合、测试为价值占比最大的两个环节。
申万宏源表示，光模块国产生产设备迎重大机遇，重点关注光学耦合设备、AOI检测设备、测试设备等方向。
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